Clients et équipe

Clients

La base Clients centralise toutes les personnes physiques et morales pour lesquelles vous travaillez. Un client peut avoir plusieurs chantiers.

Types de clients

• Particulier : prénom, nom, email, téléphone
• Professionnel : raison sociale, SIRET, coordonnées, contact principal

Créer, modifier, supprimer

Depuis la section Clients du menu :

• + Nouveau client — formulaire direct
• Modifier — clic sur un client, bouton modifier en haut
• Supprimer — seulement si le client n’a aucun chantier associé. Sinon, vous devez d’abord archiver/supprimer ses chantiers.

Note

L’email est utilisé comme identifiant unique. Vous ne pouvez pas avoir deux clients avec le même email.

Équipe

Si vous avez un ou plusieurs collaborateurs, invitez-les dans votre organisation pour qu’ils puissent accéder aux chantiers.

Rôles disponibles

Rôle	Permissions
Technicien	Voir et créer chantiers/relevés, pas d’accès facturation
Gestionnaire	Toutes les fonctionnalités métier + gestion clients
Admin	Gestionnaire + invitations équipe + paramétrage organisation

Inviter un membre

1. Paramètres → Équipe
2. + Inviter un membre
3. Saisissez l’email et choisissez le rôle
4. La personne reçoit un email avec un lien d’acceptation (valable 7 jours)
5. Une fois acceptée, elle apparaît dans la liste des membres actifs

Retirer un membre

Depuis la liste des membres, cliquez sur le membre, puis Retirer de l’organisation. Ses contributions (chantiers, relevés créés) restent — seul son accès est révoqué.

Limites selon abonnement

Le nombre de membres autorisés dépend de votre formule :

• Solo : 1 utilisateur
• Pro : 5 utilisateurs
• Entreprise : illimité

Voir Abonnement et facturation pour changer de formule.